Introduction

Le marché du carton ondulé joue un rôle important dans l'industrie mondiale de l'emballage en proposant des solutions légères, abordables et recyclables. Composé de papier cannelé pris en sandwich entre deux feuilles de couverture, le carton ondulé est idéal pour des emballages à la fois robustes et durables. Avec l'essor du commerce électronique et la prise de conscience environnementale croissante, la demande d'emballages en carton ondulé ne cesse de croître, faisant de ce segment l'un des plus dynamiques de l'écosystème de l'emballage.

Le marché du carton ondulé était évalué à 127 139,07 millions de dollars américains en 2021 et devrait atteindre 192 153,31 millions de dollars américains d’ici 2028 ; il devrait croître à un TCAC de 6,1 % de 2021 à 2028.

Stratégies de croissance

Durabilité et recyclage

Les fabricants de carton ondulé investissent de plus en plus dans les fibres recyclées et les revêtements non dangereux pour répondre aux tendances en matière d'emballage écologique.

Technologie et automatisation

Les lignes de production de carton ondulé peuvent être automatisées, et l'impression hybride numérique-flexo permet une production plus rapide, plus précise et plus personnalisable.

Intégration verticale

Les grands acteurs intègrent la production de pâte à papier, le carton ondulé et la transformation des boîtes pour sécuriser leur approvisionnement en fibres brutes, réduire leurs coûts et maintenir le contrôle de la qualité.

Expansion géographique

Les investissements dans les régions à forte croissance, telles que l'Amérique latine et l'Asie, continuent d'augmenter afin de localiser la production et de répondre aux besoins de marchés de consommation en expansion.

Fusions et alliances stratégiques

La consolidation industrielle aide les entreprises à mutualiser leurs innovations, à optimiser leurs capacités et à étendre leur présence mondiale.

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Tendances futures

Emballage circulaire : La prédominance des cartons ondulés à forte teneur en matières recyclées et du recyclage en boucle fermée va se poursuivre.

Emballages intelligents : les codes QR, les étiquettes RFID et les emballages en carton ondulé compatibles NFC permettent la traçabilité et l’engagement du consommateur.

Panneaux légers : Les panneaux ondulés à simple cannelure ou à micro-cannelure seront privilégiés en raison de leur rapport résistance/poids optimal.

Personnalisation numérique : L’impression numérique est en plein essor et permet la production de petits tirages d’emballages hautement personnalisés.

Innovation en matière de matériaux durables : des chercheurs explorent l’utilisation de fibres issues de déchets agricoles, comme la paille de blé, afin de réduire la dépendance au bois vierge.

Opportunités

Commerce électronique : Avec la croissance continue des achats en ligne, les cartons ondulés restent le choix privilégié pour l’expédition et la livraison.

Alimentation et boissons : Les emballages en carton ondulé trouvent des applications croissantes dans la distribution alimentaire, le transport de produits frais et les boîtes prêtes à la vente.

Image de marque durable : les marques harmonisent leurs emballages avec leurs messages de développement durable ;   le carton ondulé offre une solution écologique.

Pôles de production locaux : L’implantation d’usines plus proches des marchés à forte croissance permettra de réduire les coûts logistiques et l’empreinte carbone.

Rattrapage technologique : Les marchés émergents peuvent réaliser un bond en avant en déployant des lignes de production de carton ondulé automatisées et numériques, en s’affranchissant des installations traditionnelles.

Principaux segments de marché

Sur demande

Nourriture et boissons

commerce électronique

biens de consommation durables

Électricité et électronique

Acteurs clés et développements récents

Schtroumpf Kappa

Performances résilientes enregistrées en 2023 malgré la baisse des volumes ; plus d'un milliard d'euros investis dans l'innovation et les capacités.

Ouverture d'une usine de carton ondulé de 38 millions de dollars américains au Maroc, expansion en Afrique du Nord.

Investir dans des opérations intégrées : une mise à niveau de l'usine permettra de réduire les émissions de CO₂ jusqu'à 40 % au Mexique, tout en doublant la capacité.

Combinaison stratégique : Smurfit Kappa et WestRock ont ​​annoncé une fusion pour former « Smurfit WestRock », avec pour objectif de devenir un leader mondial de l'emballage durable.

Klabin SA

Inauguration de son unité Piracicaba II, à São Paulo, la plus grande et la plus moderne usine de carton ondulé des Amériques, avec une capacité de 240 000 tonnes/an.

Spécialisée dans l'emballage des produits frais : ses solutions en carton ondulé « Fresh » offrent ventilation, durabilité et utilisent des fibres vierges provenant de forêts certifiées.

Présentez des solutions durables telles que Ekolayer®, un revêtement barrière qui élimine le besoin de plastique, lors des événements de l'industrie.

Selon son rapport de développement durable 2023, Klabin optimise l'intégration en convertissant davantage de papier kraftliner en carton ondulé de grammage plus léger.

Société WestRock

Elle a investi massivement dans l'automatisation : sa « super-usine » de Pleasant Prairie, dans le Wisconsin (environ 140 millions de dollars américains), est une usine de boîtes en carton ondulé hautement automatisée et à grande échelle, dont l'ouverture est prévue en 2025.

Emballages numériques et intelligents : WestRock teste l’IA, la RFID et la traçabilité numérique (boîtes à pizza avec code QR) afin d’améliorer le recyclage et l’engagement des consommateurs.

Solidité financière : Malgré des défis plus généraux, ils ont dépassé les estimations de bénéfices trimestriels grâce à une demande d'emballages plus élevée et à une structure de coûts améliorée.

Conclusion

Le marché du carton ondulé atteint un tournant décisif. Sa croissance rapide est alimentée par la demande du commerce électronique, les impératifs de développement durable et l'innovation technologique. Les entreprises investissant dans l'automatisation, les matériaux recyclés et les chaînes d'approvisionnement intelligentes sont bien positionnées pour mener cette croissance. Parallèlement, les marchés émergents et les nouveaux modèles économiques, tels que les micro-usines locales, offrent un terrain fertile pour l'expansion.

Foire aux questions (FAQ)

Q1. Quels sont les facteurs qui stimulent la croissance de la demande de carton ondulé ?

A1. Les principaux facteurs seront la croissance du commerce électronique, les tendances en matière de durabilité, la préférence des consommateurs pour les emballages recyclables et le besoin d'emballages de transport rentables.

Q2. Quel type de carton ondulé est le plus couramment utilisé ?

A2. Le carton ondulé simple paroi domine le marché grâce à son équilibre entre résistance, coût et poids.

Q3. Dans quelle mesure les emballages en carton ondulé sont-ils durables ?

A3. Les boîtes en carton très ondulé sont, pour la plupart, recyclables et de nombreux fabricants utilisent des fibres recyclées ou alternatives, par exemple des fibres agricoles.

Q4. Quelle peut être la taille du marché du carton ondulé ?

A4. Selon Future Market Insights, ce chiffre devrait passer de 180,5 milliards USD en 2025 à 275,3 milliards USD d'ici 2035, avec un TCAC d'environ 4,3 %.

Q5. Qui sont les principaux acteurs du secteur de l'emballage en carton ondulé ?

A5. Parmi les principaux acteurs figurent Smurfit Kappa, qui fusionne actuellement avec WestRock, Klabin SA, WestRock, DS Smith, International Paper, Mondi, entre autres.

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